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300億元光大轉(zhuǎn)債終局_播報

2023-03-17 12:42:03 來源:上海證券報

17日,300億元光大轉(zhuǎn)債正式退出舞臺!

中國華融在日前舉牌光大轉(zhuǎn)債后,選擇了繼續(xù)增持。最新公告顯示,中國華融所持有的光大轉(zhuǎn)債已達發(fā)行總量的46.73%,并在16日悉數(shù)轉(zhuǎn)股。據(jù)測算,待監(jiān)管部門核準主要股東資格后,中國華融將躋身光大銀行前四大股東之列。


(資料圖片)

16日為光大轉(zhuǎn)債最后轉(zhuǎn)股日。最終轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)顯示,共有發(fā)行總量75.77%的光大轉(zhuǎn)債選擇了轉(zhuǎn)股。這也意味著,將有面值超過70億元的光大轉(zhuǎn)債被最終贖回。

這也是可轉(zhuǎn)債啟動發(fā)行以來,市場上最大的贖回額度。

中國華融將躋身前四大股東

光大銀行16日晚間公告稱,中國華融將其所持有的光大轉(zhuǎn)債悉數(shù)轉(zhuǎn)股,其規(guī)模為140,186,860張,占發(fā)行總量的46.73%。

這也顯示出,中國華融最終持有的光大轉(zhuǎn)債份額,要遠高于此前的公告數(shù)據(jù)。光大銀行此前公告稱,截至2023年3月9日,中國華融累計持有光大轉(zhuǎn)債121,686,860張,占光大轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的40.56%。

如果按照近期光大轉(zhuǎn)債每張均價104.8元估算,此番中國華融增持光大銀行耗資在147億元左右。

由于光大轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價3.35元,中國華融持有的光大轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股后,持有光大銀行股份將高達41.84億股。

根據(jù)2022年三季報,光大銀行第三大股東為華僑城集團有限公司,持股規(guī)模為42億股。

這意味著,待監(jiān)管核準主要股東資格后,中國華融將躋身光大銀行前四大股東之列。

光大銀行董事會此前也通過了《關(guān)于中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司擬成為中國光大銀行股份有限公司主要股東的議案》。

遺憾!超過70億元籌碼未轉(zhuǎn)股

盡管光大銀行成功引入了中國華融,但是此番光大轉(zhuǎn)債收官并不完美,仍有近四分之一的籌碼尚未轉(zhuǎn)股。

公告顯示,光大轉(zhuǎn)債最后轉(zhuǎn)股日為3月16日。

從16日轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)看,光大轉(zhuǎn)債共轉(zhuǎn)股50.52億股,要遠高于中國華融轉(zhuǎn)股數(shù)量。由此看出除中國華融外,還有不少資金也選擇了轉(zhuǎn)股。

從最終累計轉(zhuǎn)股數(shù)據(jù)來看,光大轉(zhuǎn)債累計轉(zhuǎn)股數(shù)量65.96億股,累計轉(zhuǎn)股比例75.77%。光大轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模面值300億元。這也意味著有72.69億元面值的光大轉(zhuǎn)債尚未轉(zhuǎn)股。

按照公司公告,16日為光大轉(zhuǎn)債最后轉(zhuǎn)股日,剩余部分可轉(zhuǎn)債將被光大銀行到期贖回。

根據(jù)光大轉(zhuǎn)債《募集說明書》的規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi),光大銀行將以發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的 105%(含最后一期年度利息)的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。光大轉(zhuǎn)債到期合計兌付 105 元人民幣/張(含稅)。

“盡管這一到期贖回額較高,但仍好于此前預(yù)期。進行轉(zhuǎn)股意味著核心一級資本的補充,這對于光大銀行未來的發(fā)展而言較為有利?!币晃弧肮淌?”基金負責(zé)人向記者表示。

也不少人士向記者表示,光大轉(zhuǎn)債的高光表現(xiàn)或影響未來其他相似可轉(zhuǎn)債的市場表現(xiàn)。

根據(jù)公告,3月17日,光大轉(zhuǎn)債正式摘牌。

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