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犀牛之星5月30日訊，辰光醫(yī)療（430300）發(fā)布公告稱，公司于2023年5月29日接待了富國基金、德邦基金、國壽安保、華夏基金、申萬菱信、南方基金、太平資產(chǎn)、國泰君安證券、申萬宏源證券、東方證券、東海證券、東莞證券、萬和證券、華鑫證券、首創(chuàng)證券、紅塔證券、鑫疆投資、宏道投資、洪順投資、騰碩基金、觀合資產(chǎn)、指南基金、中證信用、開源證券、湘財(cái)證券、乾惕投資26家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要

(資料圖)

問題1：公司自有品牌MRI有什么優(yōu)勢，渠道如何布局，未來銷售預(yù)期如何？

回復(fù)：公司自有品牌磁共振系統(tǒng)的核心部件全部自研自產(chǎn)，有協(xié)同設(shè)計(jì)、協(xié)同系統(tǒng)集成能力，能最大限度提升各子部件性能，最終提升MRI圖像質(zhì)量；同時(shí)，公司的自產(chǎn)部件有成本控制優(yōu)勢可有效提升產(chǎn)品競爭力。目前公司借助于浙江康達(dá)奧泰醫(yī)療的經(jīng)銷渠道銷售公司的自有品牌磁共振系統(tǒng)，預(yù)計(jì)未來能在主營業(yè)務(wù)營收中占較大比例。

問題2：作為原下游整機(jī)廠的核心配件廠商，公司正進(jìn)入整機(jī)領(lǐng)域，如何看待與公司客戶下游整機(jī)廠的競爭關(guān)系？公司配件基本盤是否會(huì)受影響？從目前一季度及在手訂單來看有無實(shí)質(zhì)影響？

回復(fù)：客觀的講，公司進(jìn)入磁共振整機(jī)領(lǐng)域?qū)镜默F(xiàn)有業(yè)務(wù)會(huì)有影響。但基于現(xiàn)有注冊相關(guān)的法規(guī)，注冊部件不能隨意替換。另外，我們的產(chǎn)品在市場上有著極強(qiáng)的競爭力，所以短時(shí)間不容易被替代。目前和下游整機(jī)客戶的合作穩(wěn)定，暫時(shí)沒有受到影響。

問題3：子公司辰瞻醫(yī)療與浙江康達(dá)奧泰醫(yī)療技術(shù)有限公司開展戰(zhàn)略合作進(jìn)入整機(jī)MRI市場，目前公司經(jīng)銷渠道建設(shè)主要通過這一家還是有其他公司同步推進(jìn)？目前整機(jī)出貨情況如何？公司產(chǎn)品與聯(lián)影醫(yī)療及國際知名MRI企業(yè)1.5T整機(jī)相比，優(yōu)勢在哪？產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間是多少？

回復(fù)：目前公司經(jīng)銷渠道主要通過浙江康達(dá)奧泰醫(yī)療技術(shù)有限公司推廣。銷售的首臺(tái)1.5T磁共振整機(jī)目前正在醫(yī)院安裝。公司的主要優(yōu)勢在于自有品牌MRI系統(tǒng)的自產(chǎn)部件的協(xié)同設(shè)計(jì)、協(xié)同系統(tǒng)集成能力，最大限度提升各子部件性能和提升圖像質(zhì)量；同時(shí)，自產(chǎn)部件成本控制能力，提升了產(chǎn)品綜合競爭優(yōu)勢。由于目前公司整機(jī)主要通過浙江康達(dá)奧泰醫(yī)療技術(shù)有限公司的渠道銷售，售價(jià)策略暫由渠道商制定并執(zhí)行。

問題4：公司整機(jī)毛利與核心配件的毛利相比如何？

回復(fù)：MRI行業(yè)內(nèi)整機(jī)毛利相對(duì)較低，由于公司產(chǎn)品部件均為自產(chǎn)較整機(jī)有更大的毛利優(yōu)勢。此外，在辰光的MRI裝機(jī)量達(dá)到一定規(guī)模后，后續(xù)的維保服務(wù)將帶來更穩(wěn)定和較高的毛利率。

問題5：《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》（2021年版）及國家衛(wèi)健委發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄（2023年）的通知》兩項(xiàng)文件對(duì)公司未來業(yè)務(wù)的影響？

回復(fù)：國家衛(wèi)健委取消配置證的舉措，對(duì)整個(gè)行業(yè)是利好消息。此外，政府采購進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備的規(guī)定，更是利好本土企業(yè)。公司擇機(jī)進(jìn)入磁共振整機(jī)領(lǐng)域，一部分也是受到這些新規(guī)的鼓勵(lì)。

問題6：目前公司3.0T整機(jī)的進(jìn)度？主要的技術(shù)壁壘在哪？

回復(fù)：目前磁共振市場以1.5T整機(jī)為主，且國有品牌1.5T磁共振系統(tǒng)的市場占比不斷提高，國內(nèi)公立醫(yī)院對(duì)3.0T磁共振系統(tǒng)的需求不斷增加，且不局限于采購進(jìn)口品牌設(shè)備。辰光醫(yī)療對(duì)于發(fā)展3.0TMRI整機(jī)的規(guī)劃類似于1.5T,也執(zhí)行先部件后整機(jī)的戰(zhàn)略。目前公司正在加緊開發(fā)生產(chǎn)3.0T核心部件，并已經(jīng)啟動(dòng)了3.0T超導(dǎo)磁體優(yōu)化項(xiàng)目，爭取明年年中有比較好的成果。目前最大的壁壘是有效提升譜儀／序列／軟件。

問題7：我國對(duì)境外二手醫(yī)療設(shè)備逐步采取嚴(yán)格的進(jìn)口備案管理方式，2022年為了維護(hù)海外市場客戶黏性，公司以降價(jià)方式出口嶄新產(chǎn)品，替代維修產(chǎn)品。目前這塊維修市場的現(xiàn)狀如何？

回復(fù)：今年初，已有自貿(mào)區(qū)批準(zhǔn)公司在其區(qū)內(nèi)開展境外維修業(yè)務(wù)，但最近這個(gè)決定收到一些部門的不同意見，對(duì)該類業(yè)務(wù)提出異議，暫時(shí)又處于停滯狀態(tài)。這個(gè)情況對(duì)公司與飛利浦的合作有不利影響。目前，自貿(mào)區(qū)積極配合公司做協(xié)調(diào)工作，我們也努力和有關(guān)部門溝通，希望能盡快有解決方案。

問題8：公司重要客戶萬東醫(yī)療推出全球首臺(tái)無液氦超導(dǎo)磁共振及全國首臺(tái)全幅DR—新東方1000L，這些新品是否均涉及公司的產(chǎn)品，2023年銷售訂單情況如何？

回復(fù)：公司未涉及萬東醫(yī)療DR產(chǎn)品部件的供應(yīng)，部分部件涉及無液氦超導(dǎo)磁共振產(chǎn)品供應(yīng)；目前公司對(duì)萬東醫(yī)療磁共振部件供應(yīng)以通用型磁共振產(chǎn)品為主，無液氦產(chǎn)品部件份額占比較??；2023年，萬東醫(yī)療向辰光醫(yī)療采購部件的訂單平穩(wěn)。

問題9：7.0T超高場強(qiáng)磁共振平臺(tái)應(yīng)用領(lǐng)域除了實(shí)驗(yàn)室還有其他領(lǐng)域嗎？毛利率如何？

回復(fù)：7.0T超高場強(qiáng)磁共振成像技術(shù)具有高空間分辨率，多組織對(duì)比度，對(duì)動(dòng)物無損傷和可以重復(fù)掃描等特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域涉及材料科學(xué)，神經(jīng)科學(xué)，腦功能，藥理，毒理以及基因研究等多學(xué)科。在腦功能、腦腫瘤、腦血管疾病等腦科學(xué)及疾病研究方面有著重要科研意義。潛在用戶范圍涵蓋科學(xué)院，大學(xué)和醫(yī)院，應(yīng)用范圍也擴(kuò)展至醫(yī)學(xué)研究，分子影像學(xué)和臨床前預(yù)實(shí)驗(yàn)等。毛利率高于醫(yī)用超導(dǎo)磁體或MRI系統(tǒng)。

問題10：飛利浦收購IGC后整體在這塊業(yè)務(wù)的考慮情況，目前和飛利浦的在手訂單情況？

回復(fù)：飛利浦收購IGC是較久以前的事對(duì)現(xiàn)今業(yè)務(wù)沒有影響。飛利浦醫(yī)療由于產(chǎn)品召回事件引起輿論風(fēng)波，嚴(yán)重影響了其盈利表現(xiàn)，因此收縮了供應(yīng)鏈、推遲了訂單。飛利浦自身業(yè)務(wù)遇到困難，對(duì)此采取了一系列成本控制措施。公司對(duì)飛利浦的供貨在2023年上半年也受到較大影響。目前看，下半年相較上半年會(huì)有所好轉(zhuǎn)，我們希望為其開發(fā)的最新產(chǎn)品，下半年能實(shí)現(xiàn)批量銷售。

問題11：募投項(xiàng)目今年能到什么進(jìn)度？整體的業(yè)績展望情況？

回復(fù)：募投項(xiàng)目在按照計(jì)劃進(jìn)行。在醫(yī)用ＭＲＩ方面向3.0T核心部件傾斜，希望對(duì)今年業(yè)績有幫助，但我們預(yù)計(jì)主要貢獻(xiàn)可能在明后年。整體業(yè)績將隨國內(nèi)MRI行業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)。

問題12：MRI替換周期是多久？替換GPS空間有多大？

回復(fù)：MRI替換周期是5-8年左右，目前在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型市場，GPS受到本土MRI品牌的沖擊非常大，未來3年，本土品牌1.5T可能取得更多市場份額。對(duì)于3.0T磁共振系統(tǒng),國內(nèi)醫(yī)院對(duì)于本土品牌的接受程度也有所改觀，預(yù)計(jì)本土品牌整機(jī)也將達(dá)到較高市場占比。因此，公司近期根據(jù)市場需求變化對(duì)研發(fā)項(xiàng)目的側(cè)重點(diǎn)做了調(diào)整，對(duì)于3.0T相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)度提出了更高的要求。

問題13：特種超導(dǎo)磁領(lǐng)域有無可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的單品？是否能帶來增量市場？

回復(fù)：特種磁體有可能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化單品，比如晶體硅生長用超導(dǎo)磁體，如果能實(shí)現(xiàn)會(huì)有增量，要視光伏行業(yè)未來的發(fā)展情況而定。

問題14：磁拉單晶爐的磁模塊主要由哪些部件組成，公司做哪一塊？技術(shù)壁壘有哪些？

回復(fù)：磁拉單晶爐的磁模塊主要由：超導(dǎo)線圈、低溫系統(tǒng)、自動(dòng)控制等部件組成，辰光醫(yī)療交付的是整套磁模塊。技術(shù)壁壘主要在大口徑磁體、大切向應(yīng)力解決方案。醫(yī)用磁體主要解決的是磁場PPM的勻場；磁模塊解決的是磁拉單晶過程中的磁場的磁力線和爐體內(nèi)溶液熱對(duì)流控制的優(yōu)化問題。

問題15：單晶爐外加磁場的難度表現(xiàn)在哪些方面？對(duì)工藝的要求是否比醫(yī)療用的更高？

回復(fù)：單晶爐外加磁場的主要難度包括：爐體所有配件的無磁化，磁體中心原點(diǎn)與坩堝中心點(diǎn)的對(duì)準(zhǔn)和中軸線的準(zhǔn)直等。與醫(yī)療磁體相比，難度側(cè)重點(diǎn)不一樣，所以，需要一個(gè)技術(shù)力量特別強(qiáng)大、有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目領(lǐng)頭人。

問題16：國內(nèi)外競爭對(duì)手有哪些？除了晶盛機(jī)電，西部超導(dǎo)子公司，寧波建信是否有能力進(jìn)入？

回復(fù)：國內(nèi)外競爭對(duì)手：日本三菱、住友、Jastec（日本超導(dǎo)技術(shù)公司）、晶盛機(jī)電的子公司、西部超導(dǎo)的子公司等。目前沒看到寧波建信進(jìn)入該領(lǐng)域的公開信息。

問題17：能否介紹外加磁場至電池轉(zhuǎn)換效率提升的作用路徑?外加磁場可以降低氧含量，進(jìn)而降低光致衰減；提高硅晶體電阻的均勻性，進(jìn)而降低電勢誘生衰減。降低氧含量的意義是不是更大？

回復(fù)：抑制坩堝中氧元素向單晶硅內(nèi)部的擴(kuò)散，讓晶體內(nèi)部氧、碳元素分布到規(guī)定圓周表面降低氧含量的意義非常重大，除上述優(yōu)點(diǎn)外，在大規(guī)格，薄片化的過程中，還可以降低脆性，大幅度提高成材率。

問題18：能否評(píng)價(jià)一下晶盛新產(chǎn)品的技術(shù)水平？

回復(fù)：關(guān)于晶盛的產(chǎn)品和技術(shù)，請關(guān)注其公司公開信息。目前業(yè)內(nèi)的技術(shù)難點(diǎn)主要在磁場設(shè)計(jì)，磁場調(diào)控、磁體穩(wěn)定性等方面。

問題19：預(yù)計(jì)外加磁場用在TOPcon電池，HJT電池還是其他電池技術(shù)？

回復(fù)：采用外加磁場可以得到8N級(jí)以上的晶體純度，視電池行業(yè)自身的需求而定。

問題20：單晶爐單臺(tái)價(jià)格？

回復(fù)：目前光伏用單晶爐價(jià)格通常在200萬元以內(nèi)。

問題21：新型坩堝的用電量如何，能提升多少頭尾邊皮的利用率？

回復(fù)：我們沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，這個(gè)拉晶體和切片才清楚。在N型Topcon，HJT電池片做大做薄的過程中，切片的成材率很重要，C、O含量高的話，硅片脆性增大，成材率降低，采用MCZ技術(shù)，可以有效降低C、O含量，降低硅片脆性，提高成材率。能提升多少頭尾邊皮的利用率是我們客戶的技術(shù)機(jī)密，沒有公開數(shù)據(jù)。

問題22：mcn技術(shù)在半導(dǎo)體領(lǐng)域算比較成熟的應(yīng)用，光伏與半導(dǎo)體應(yīng)用相比，有何異同？

回復(fù)：在半導(dǎo)體領(lǐng)域要求中心場50000Gs，晶體純度11N；普通硅部件領(lǐng)域5000Gs，晶體純度9N；N型光伏領(lǐng)域：500--1500Gs，晶體純度8N；傳統(tǒng)光伏領(lǐng)域，無磁場，晶體純度6N。

問題23：是否會(huì)給隆基存量單晶爐做改造？

回復(fù)：主要看原先爐體的設(shè)計(jì)，和所有原材料，一般設(shè)備廠并不愿意做。要看拉晶廠的意愿，這涉及工藝調(diào)試與產(chǎn)能的影響問題，改造的可能性相對(duì)較小。

問題24：晶盛機(jī)電和連城數(shù)控推MCZ設(shè)備，這塊的市場情況？

回復(fù)：晶盛機(jī)電和連城數(shù)控是光伏領(lǐng)域長晶設(shè)備的引領(lǐng)者，率先推出了MCZ設(shè)備，他們的戰(zhàn)略規(guī)劃將引導(dǎo)該領(lǐng)域未來市場發(fā)展。

問題25：與隆基的合作，目前所處的階段？與晶盛產(chǎn)品相比，能夠介紹一下優(yōu)缺點(diǎn)？預(yù)計(jì)2023年此項(xiàng)增量業(yè)務(wù)能夠帶來確定性的收入有多少？剩余的9臺(tái)預(yù)計(jì)何時(shí)交付？

回復(fù)：公司交付的超導(dǎo)磁體在正常進(jìn)行，目前積極跟進(jìn)客戶反饋。行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用成果尚無公開信息，辰光在醫(yī)用超導(dǎo)磁體領(lǐng)域有成功的產(chǎn)業(yè)化和成本控制的經(jīng)驗(yàn)，未來年度的收入情況將受客戶的反饋進(jìn)展影響。預(yù)計(jì)今明兩年完成合同交付。

問題26：辰光醫(yī)療未來是否會(huì)成為隆基電磁和連城數(shù)控的供應(yīng)商？

回復(fù)：連城數(shù)控和隆基電磁有非常緊密的合作關(guān)系。公司目前是隆基電磁的供應(yīng)商。

問題27：是否有排他協(xié)議，除晶盛和連城之外的單晶爐客戶如奧特維等是否有進(jìn)入可能？

回復(fù)：沒有排他協(xié)議。

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