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被喻為A股市場(chǎng)上“移動(dòng)存儲(chǔ)第一股”的朗科科技，背靠國(guó)資后又被賦予了新的使命。

(資料圖)

6月27日，由深圳上市公司協(xié)會(huì)、香蜜湖加速器聯(lián)合深圳市證券業(yè)協(xié)會(huì)、深證投資者服務(wù)中心、深證中小企業(yè)服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)舉辦的投資者走進(jìn)上市公司活動(dòng)來(lái)到朗科科技。

在活動(dòng)中，朗科科技透露，未來(lái)三到五年，公司將一方面抓住韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)這一“歷史性機(jī)遇”開(kāi)展業(yè)務(wù)布局，另一方面公司將加速存儲(chǔ)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代，同時(shí)布局車(chē)規(guī)存儲(chǔ)賽道，完成公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)。

此次活動(dòng)采取線(xiàn)下+線(xiàn)上相結(jié)合的方式同步舉行，中國(guó)基金報(bào)、機(jī)會(huì)寶等機(jī)構(gòu)提供線(xiàn)上路演支持。

把握數(shù)據(jù)中心“歷史機(jī)遇”

在此次交流活動(dòng)中，朗科科技透露了自身未來(lái)三到五年的轉(zhuǎn)型計(jì)劃。其中被朗科科技視為“歷史性機(jī)遇”的是服務(wù)建設(shè)韶關(guān)國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)中心集群。

在2022年2月，國(guó)家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)通知，啟動(dòng)建設(shè)8個(gè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。“十四五”期間，每年將新增4000億元以上相關(guān)投資。

根據(jù)規(guī)劃，粵港澳大灣區(qū)國(guó)家樞紐韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群規(guī)劃建設(shè)，預(yù)計(jì)到2025年韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群綜合承載能力達(dá)到：在2025年建成50萬(wàn)架標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架、500萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器規(guī)模，投資超500億元（不含服務(wù)器），打造千億級(jí)的電子信息和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集群。

按照這一規(guī)劃，韶關(guān)從一個(gè)省內(nèi)地級(jí)市一躍成為國(guó)家戰(zhàn)略中必不可少的1/10重要環(huán)節(jié)。而朗科科技無(wú)疑會(huì)成為這一歷史性契機(jī)的主要分享者。

在去年6月，韶關(guān)市國(guó)資旗下韶關(guān)市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司取得朗科科技24.89%的股份，并于2022年11月完成對(duì)董事會(huì)半數(shù)以上席位的控制，成為公司控股股東。朗科科技也就此擺脫長(zhǎng)期無(wú)實(shí)控人狀態(tài)，對(duì)于這家存儲(chǔ)賽道老牌玩家轉(zhuǎn)型具有重要意義。

實(shí)際上，作為AI的底層剛需，算力重要性不言而喻。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，我國(guó)算力總規(guī)模超過(guò)150EFlops，排名全球第二。預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3229億元。伴隨算力規(guī)模持續(xù)提升，數(shù)據(jù)中心等算力設(shè)施建設(shè)保持高速增長(zhǎng)，將驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備需求快速提升。

此外，朗科科技還擬與算芯科技核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)共同投資設(shè)立合資公司，合作進(jìn)行算力產(chǎn)品（AI智算設(shè)備）及整體解決方案研發(fā)與生產(chǎn)，拓寬朗科產(chǎn)品線(xiàn)，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

加速存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)替代

在此次活動(dòng)中，被朗科科技視為另一發(fā)力點(diǎn)的，即為加速存儲(chǔ)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化替代。當(dāng)前在存儲(chǔ)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)90%以上的市場(chǎng)都被包括三星、海力士、美光等海外廠(chǎng)商壟斷。數(shù)據(jù)顯示，2022年DRAM+NAND全球市場(chǎng)份額中，中國(guó)和其他地區(qū)廠(chǎng)商合計(jì)占比僅4.6%。尤其在存儲(chǔ)芯片方面，國(guó)產(chǎn)化率僅5%-10%。

朗科方面表示，隨著國(guó)家信息存儲(chǔ)安全產(chǎn)業(yè)在政策指引、行業(yè)需求雙引擎驅(qū)動(dòng)下，疊加產(chǎn)業(yè)成熟度不斷提高、行業(yè)滲透率不斷加大，國(guó)產(chǎn)化替代前景將更加廣闊。國(guó)產(chǎn)替代的核心在于安全自主可控，朗科作為國(guó)資背景的上市公司會(huì)有優(yōu)勢(shì)?！拔磥?lái)隨著中國(guó)存儲(chǔ)芯片廠(chǎng)商的持續(xù)發(fā)力，疊加政策對(duì)新興科技產(chǎn)業(yè)的支持，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)份額將逐步提升，加速?lài)?guó)產(chǎn)化進(jìn)程?！?/p>

實(shí)際上，朗科科技也是存儲(chǔ)賽道的資深玩家。該公司成立于1999年，率先研制出了支持USB接口的便攜式移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備——閃存盤(pán)，并在全球范圍內(nèi)取得了原創(chuàng)性基礎(chǔ)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)及核心專(zhuān)利，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)閃存應(yīng)用及移動(dòng)存儲(chǔ)領(lǐng)域20年無(wú)核心專(zhuān)利的空白。該公司產(chǎn)品曾一度占據(jù)國(guó)內(nèi)50%的U盤(pán)市場(chǎng)份額。而在2010年，朗科科技成功登陸創(chuàng)業(yè)板，成為“移動(dòng)存儲(chǔ)第一股”。

但自去年以來(lái)，受下游需求放緩影響，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)下行，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格下降，上游存儲(chǔ)芯片廠(chǎng)商紛紛減產(chǎn)，業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑甚至虧損。面對(duì)這一行業(yè)狀況，作為存儲(chǔ)賽道的資深參與者，朗科科技也感受到了陣陣“寒意”。

在2022年該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.72億元，同比小幅下降7.36%；而歸母凈利潤(rùn)則為6213.40萬(wàn)元，同比略降9.76%。不過(guò)，分季度數(shù)據(jù)來(lái)看，其去年四季度表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2304.77萬(wàn)元，環(huán)比上漲38.63%。

積極擁抱新能源汽車(chē)

隨著新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量不斷上升，滲透率已經(jīng)超過(guò)30%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，至2027年，全球汽車(chē)存儲(chǔ)整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)125億美元，2021-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.46%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展大趨勢(shì)下，汽車(chē)將成為存儲(chǔ)IC行業(yè)主要增長(zhǎng)方向之一。

IDC最新預(yù)測(cè)顯示，未來(lái)五年內(nèi)中國(guó)車(chē)規(guī)存儲(chǔ)市場(chǎng)將穩(wěn)健增長(zhǎng)。2021年中國(guó)汽車(chē)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7億美元，預(yù)計(jì)2023年可達(dá)15億美元，CAGR達(dá)46.39%。增長(zhǎng)動(dòng)力一方面來(lái)自中國(guó)汽車(chē)出貨量的增長(zhǎng)，另一方面也得益于車(chē)載內(nèi)存和存儲(chǔ)容量的持續(xù)擴(kuò)大。

朗科方面也表示，此前由于海外供給不足，整車(chē)廠(chǎng)面臨缺芯。在這一背景下，國(guó)內(nèi)車(chē)企在主動(dòng)建立國(guó)內(nèi)完整供應(yīng)鏈體系，主動(dòng)愿意培養(yǎng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商體系，國(guó)內(nèi)供應(yīng)廠(chǎng)商也有著明顯機(jī)會(huì)。

公司方面表示，未來(lái)將繼續(xù)加強(qiáng)車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)研發(fā)和生產(chǎn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能。滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求，在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)一步擴(kuò)展和延伸。

需要提及的是，在2022年8月，朗科科技投資3000萬(wàn)認(rèn)購(gòu)新意資本旗下私募基金產(chǎn)品，主要投向新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，其中85%投向廣汽埃安。

公司方面看來(lái)，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，面對(duì)新能源汽車(chē)自動(dòng)駕駛、智能座艙等對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的產(chǎn)品需求，此舉緊跟行業(yè)趨勢(shì)，是朗科積極融入新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志與開(kāi)端。

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