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Seeking Growth Markets

(資料圖)

“全球經(jīng)濟(jì)低迷，Mini LED背光發(fā)展不達(dá)預(yù)期”是產(chǎn)業(yè)共同面臨的客觀問題。

這一宏觀背景給相關(guān)供應(yīng)鏈帶來哪些新的思考？提升Mini LED滲透力，哪個(gè)市場更具增長潛力？在新邏輯變化下如何尋找到新的增量，提高滲透率、快速走進(jìn)消費(fèi)者心里。

近日，行家說《尋找增量》欄目，特別調(diào)研了Mini LED背光產(chǎn)業(yè)鏈上關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重要玩家——TCL實(shí)業(yè)及TCL華星、兆馳光元、晶科電子、東山精密、華引芯、鴻利顯示、隆利科技、天電光電、芯格諾等企業(yè)，并對(duì)關(guān)鍵信息進(jìn)行了梳理，以饗各位。

01

Mini LED最具潛力增長市場在哪？

首先，值得關(guān)注的是，雖然當(dāng)前市場滲透不及預(yù)期，但供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)Mini LED背光的發(fā)展整體仍持樂觀態(tài)度，并認(rèn)為隨著成本降低，滲透率逐步增加是明確趨勢。

但從更細(xì)分的市場角度來看，各供應(yīng)鏈企業(yè)對(duì)于TV和車載市場最受關(guān)注，部分企業(yè)對(duì)IT市場發(fā)展懷抱希望和期待，也有部分企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)療顯示和半戶外顯示（充電樁、無人機(jī)等）市場的發(fā)展。

來源：行家說Display繪

■ TV市場的發(fā)展?jié)摿?/strong>

從品牌布局變化來看，由全年聚焦高端到全線產(chǎn)品的覆蓋，再到今年更多性價(jià)比產(chǎn)品的推出，各品牌無一不闡明用Mini LED技術(shù)拿下更大份額市場的決心。

兆馳光元、晶科電子、天電光電、TCL華星等企業(yè)紛紛看好Mini LED在TV市場的發(fā)展?jié)摿?，大屏化成為關(guān)鍵。

如TCL華星表示：Mini LED會(huì)煥發(fā)出越來越強(qiáng)的生命力和競爭力，市場份額和滲透率都會(huì)得到穩(wěn)定的提升，是一個(gè)確定性的趨勢。如Mini LED TV，3%的滲透率只是一個(gè)過程，未來5%到10%的滲透率是絕對(duì)可期的。

據(jù)TCL電子上半年電視銷售數(shù)據(jù)顯示，上半年，TCL Mini LED智屏出貨量持續(xù)增長，全球出貨量同比升幅114.5%。并且在整個(gè)電視品牌中，65英寸及以上TCL智屏出貨量同比增長67.8%。

且在今年618期間，有數(shù)據(jù)表示，中國電視機(jī)線上市場75英寸及以上尺寸產(chǎn)品零售量占比達(dá)到34.9%，并且Mini LED背光電視零售額份額占比已經(jīng)突破10%，同比增長6.9%。

雖然Mini LED在TV市場保持著增長勢頭，但兆馳光元認(rèn)為，其量遠(yuǎn)不足預(yù)期，Mini LED要降低門檻，充分走進(jìn)消費(fèi)者的心理，需要從高端市場到中端不斷推進(jìn)。

如在高端市場保持占據(jù)勢頭，中端市場保持以價(jià)換量，以量換未來。以65寸產(chǎn)品為例，應(yīng)定位在2000-3000左右；不斷降低門檻、實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?；讓消費(fèi)者接受Mini LED的概念，Mini LED才能真正走進(jìn)消費(fèi)者的心里。

TCL季洪雷博士表示，從品牌自身來說，Mini LED產(chǎn)品分化明顯來自于品牌對(duì)產(chǎn)品定位、經(jīng)營策略上的差異。旗艦機(jī)型對(duì)價(jià)格不敏感，Mini LED技術(shù)相比OLED可得到更好發(fā)揮，成為旗艦機(jī)型推廣的亮點(diǎn)，對(duì)消費(fèi)者的認(rèn)知有很大的幫助；相比500分區(qū)以上的中端機(jī)，定位略低于OLED，在滿足效果的情況下，實(shí)現(xiàn)Mini LED產(chǎn)品比普通產(chǎn)品高20%是普遍可以接受的水準(zhǔn)。

晶科電子則認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)化是行業(yè)共同的方向，目前來看，TV市場已有高中低的趨勢，而更精確的標(biāo)準(zhǔn)化將推進(jìn)Mini LED的規(guī)?；３杀疽恢笔荕ini LED背光關(guān)注的重點(diǎn)，特別是在TV這個(gè)紅海市場中，要走向規(guī)?；杀颈仨毥档?/strong>。分區(qū)也正意味著成本，所以在未來的發(fā)展中，分區(qū)也會(huì)繼續(xù)“卷”下去。另外，Mini LED要對(duì)抗OLED等技術(shù)，依然要保證在對(duì)比度、亮度等優(yōu)勢，尤其在保證畫質(zhì)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)降本增效才能獲得消費(fèi)市場認(rèn)可。

■車載市場的增長空間

從車載市場來看，Mini LED正直面OLED的競爭，目前絕大部分 Mini LED 廠商正處于產(chǎn)品開發(fā)及驗(yàn)證階段，今年上車速度有所放緩；且長期來看，車規(guī)認(rèn)證、成本、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈等仍是接下來需要解決的問題。

圖源：網(wǎng)絡(luò)

晶科電子、鴻利顯示、隆利科技、天電光電、華引芯則認(rèn)為車載最具潛力的增長市場。

天電光電：TV/ IT在量體份額較大的前提下，勢必會(huì)成為Mini LED背光技術(shù)的兵家必爭之地。但因市場價(jià)格競爭的影響，在相關(guān)設(shè)計(jì)上會(huì)以市場接受價(jià)格為優(yōu)先考量，故在相關(guān)設(shè)計(jì)會(huì)有所受限；而車載應(yīng)用主要以產(chǎn)品可靠性為第一優(yōu)先需求，價(jià)格可接受的彈性比消費(fèi)性電子大，在潛力增長上，預(yù)估反而會(huì)是最具潛力的一塊市場。

但是，Mini LED導(dǎo)入車載目前最大的課題為AECQ RA燒測（如Blue LED+QD Film在高溫高濕的可靠度燒測中如何去克服）。不過，天電光電預(yù)計(jì)使用1515 / 1616 白光搭配高演色性粉種與Mini POB設(shè)計(jì)(高可靠度+成本較經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)), 預(yù)計(jì)2022/Q3 AECQ燒測Pass開始送樣車載產(chǎn)品。

鴻利顯示：TV是一個(gè)較大的紅海市場，客戶也基本以成本為導(dǎo)向，Mini LED背光技術(shù)在TV市場的廣泛應(yīng)用最終在于國內(nèi)外頭部終端廠商對(duì)其推廣的定位（是以Mini LED技術(shù)作為新的利潤增長點(diǎn)還是作為新技術(shù)進(jìn)行推廣，后者更有機(jī)會(huì)）。

而車載市場是Mini LED未來幾年最具潛力增長市場，主要是汽車顯示越智能化、多屏化發(fā)展及人車交互的帶動(dòng)，屏幕使用數(shù)量也隨之增加，目前其重要應(yīng)用也將集中在中控顯示屏、儀表盤和副駕后排娛樂顯示屏。

不過，車廠目前比較顧慮的首先是能否通過車規(guī)要求，其次就是成本。

如果Mini LED背光車載顯示的成本能做到傳統(tǒng)車載的1.2-1.5倍，會(huì)比較容易切入批量市場。如今，技術(shù)上經(jīng)過差不多5年的積累，Mini LED背光技術(shù)方案已經(jīng)較為成熟，沒有太大的技術(shù)瓶頸。

隆利科技：OLED上車大部分用于中控，不過Mini LED是安全顯示；隨著車載一體化趨勢的發(fā)展，尤其是中控屏變大，Mini LED具備優(yōu)勢。

華引芯：車載 Mini BLU正經(jīng)歷1到∞的階段，產(chǎn)品性價(jià)比是批量量產(chǎn)的關(guān)鍵；Mini COB BLU存在較高的潛在失效的風(fēng)險(xiǎn)，在車載市場，目前大部分都是POB的方案。

芯格諾：而從驅(qū)動(dòng)方面來看，AM驅(qū)動(dòng)技術(shù)的靈活性較好，在車載顯示領(lǐng)域能很好地發(fā)揮其提升畫質(zhì)和降低成本的優(yōu)勢，逐漸成為主流方案。

■IT市場及其它新興市場的潛力

區(qū)別于TV與車載場景，IT市場、醫(yī)療顯示等市場同樣引起關(guān)注。

MNT方面，所發(fā)布新品依舊主要瞄準(zhǔn)電競及創(chuàng)作者；但與去年相比，今年產(chǎn)品分區(qū)多集中在2304，已基本接近高端 TV 產(chǎn)品的分區(qū)數(shù)。

NB方面，上半年共有7個(gè)品牌發(fā)布了12款Mini LED筆電；從產(chǎn)品來看，更多為迭代升級(jí)款，Mini LED僅作為搭配應(yīng)用。

東山精密和隆利科技提出顯示器市場具備潛力。如東山精密表示，顯示器賽道近兩年的放量，產(chǎn)品定位明確、市場匹配度高。隆利科技則認(rèn)為，頭部品牌的推動(dòng)、Mini LED的優(yōu)勢對(duì)顯示器來說，還是會(huì)有一定的市場。

值得注意的是，相對(duì)于TV與車載、顯示器等，TCL、兆馳光元、隆利科技、瑞豐光電分別看好Mini LED在VR、醫(yī)療、充電樁、無人機(jī)等創(chuàng)新性應(yīng)用帶來的潛力。

行家說Research數(shù)據(jù)顯示，今年，Mini LED背光產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)度變化明顯。2022年Mini LED產(chǎn)品出貨量約1725萬臺(tái)，2023年，Mini LED產(chǎn)品出貨量預(yù)計(jì)可達(dá)到近2000萬臺(tái)，至2026年，預(yù)計(jì)出貨量近4900萬臺(tái)，其中TV市場發(fā)展明顯。

來源：行家說《2022 Mini LED背光調(diào)研白皮書》

雖然各廠商對(duì)Mini LED的看法有所不同，但是透露出一個(gè)好的信號(hào)：消費(fèi)者和終端對(duì)Mini LED的接受度越來越高。同時(shí)，企業(yè)需找到Mini LED合適賽道，并發(fā)力適合自己的賽道，實(shí)現(xiàn)降本增效也正成為Mini LED供應(yīng)鏈尋找增量市場的明確答案。

02

供應(yīng)鏈降本增效新思考

如前文所述，可見Mini LED滲透仍未達(dá)預(yù)期，高性價(jià)成為Mini LED背光重點(diǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)的共識(shí)，但針對(duì)不同應(yīng)用場景，產(chǎn)品性能和成本的側(cè)重略有不同。

瑞豐光電：面對(duì)傳統(tǒng)背光、OLED的競爭，Mini LED背光需要找到不同應(yīng)用場景的性價(jià)比甜蜜點(diǎn)，如TV看中成本，那技術(shù)方面就側(cè)重降本設(shè)計(jì)方案，車載看中信賴性，技術(shù)方面?zhèn)戎?strong>穩(wěn)定的設(shè)計(jì)方案及材料組合。

芯格諾：經(jīng)過前幾年的摸索，Mini LED背光不再是概念性產(chǎn)品，其關(guān)注點(diǎn)已經(jīng)回歸到應(yīng)用需求的本質(zhì)，落在TV、車載等應(yīng)用市場有不同的側(cè)重點(diǎn)。

如TV應(yīng)用方面，芯格諾認(rèn)為業(yè)界關(guān)注有兩方面：一是通過高畫質(zhì)的旗艦產(chǎn)品拉高品牌形象；二是通過平衡畫質(zhì)與成本將Mini LED技術(shù)下沉至中低端產(chǎn)品來提高出貨量和平均單價(jià)，特別是采用AM技術(shù)的燈條、魚骨板方案有效降低了BLU成本，為市場的大規(guī)模起量奠定了基礎(chǔ)。IT產(chǎn)品方面，燈板成本還是重要的制約因素，對(duì)光暈、刷新率等視效的高要求也拉高了方案成本，而畫質(zhì)提升帶來的用戶利益尚未能有效支撐成本的增加。

而在車載方面，芯格諾則表示，Mini LED背光在可靠性、高亮度等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢，但目前可選方案較少。不過，芯格諾的AM驅(qū)動(dòng)芯片即將完成車規(guī)認(rèn)證，有助于推動(dòng)Mini LED車載顯示的國產(chǎn)化。同時(shí)已經(jīng)有大的終端廠商采納并推出方案，合規(guī)后也將推動(dòng)導(dǎo)入、量產(chǎn)。

從結(jié)構(gòu)來看，Mini LED背光燈板制造環(huán)節(jié)是Mini LED 背光產(chǎn)品成本和性能的關(guān)鍵，其降本可從LED芯片、驅(qū)動(dòng)IC、封裝膠、PCB、制造等多個(gè)方向著手。

當(dāng)前，供應(yīng)鏈玩家已在Mini LED背光降本增效達(dá)成“三大共識(shí)”，主要在芯片、PCB板、Lens等環(huán)節(jié)展開。（詳情閱讀）

如在Mini /Micro LED消費(fèi)級(jí)顯示技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化峰會(huì)上，兆馳光元、國星光電、晶科電子、兆元光電等廠商重點(diǎn)提及了高壓芯片方案。

同時(shí)兆馳光元、晶科電子、東山精密重點(diǎn)提及了燈板上的優(yōu)化方案——魚骨型PCB。

來源：行家說『Mini /Micro LED消費(fèi)級(jí)顯示技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化峰會(huì)』（行家說Display繪）

另外，大出光角是相關(guān)廠商降本增效另一思路。當(dāng)前，在芯片增加DBR結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上搭配光學(xué)方案、在Mini LED 燈板環(huán)節(jié)點(diǎn)Lens透鏡，分別成為廠商提高出光角的優(yōu)化方向。

綜合以上重點(diǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)觀點(diǎn)，我們可窺見：

1.除了成本外，終端品牌的定位及推廣策略是提升滲透力的另一大關(guān)鍵。

2、在細(xì)分市場上，供應(yīng)鏈企業(yè)普遍看好TV和車載應(yīng)用的潛力，部分企業(yè)對(duì)IT市場、醫(yī)療顯示和半戶外顯示（充電樁、無人機(jī)等），懷有更多希望和期待；

3、供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)都在探索降本增效和新場景應(yīng)用方案，借Mini LED技術(shù)拿下更大份額市場的決心滿滿。

注：《2022 Mini LED背光調(diào)研白皮書》白皮書顯示，Mini BLU 屬于背光顯示，由傳統(tǒng) LCD 背光發(fā)展而來。在具體的定義上，各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)于 Mini LED 背光定義略有差異，上游定義倒裝結(jié)構(gòu)的 LED 芯片為 Mini LED，中下游普遍把可分區(qū)控光的直下式產(chǎn)品作為 Mini LED 背光產(chǎn)品，并不區(qū)分光源是 POB 或 COB。

END

原文標(biāo)題:10家企業(yè)腦力激蕩：Mini LED背光的新增量市場

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